招银海外：降中广核矿业谋略价至2.42港元 保管“买入”评级

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　　招银海外发布研报称，将中广核矿业（01164）谋略价从2.61港元下调7%至2.42港元，保管“买入”评级，并把2025年上半年纪迹公布后的潜在回调视为入场契机。

　　该行预测，集团在2025年上半年将录得约6800万元东谈主民币净亏本，原因包括海外铀买卖业务的一次性负毛利率，以及2025年上半年铀现货价钱下落影响结伴公司（采矿业务）的利润。因此，该即将2025年盈利预测大幅下调47%至2.6亿元东谈主民币，以反馈2025年上半年潜在疲弱事迹。

　　但该行合计，该影响为一次性，并掂量买卖业务的利润率将在2025年下半年转正。此外，跟着铀现货价钱自5月以来去升，掂量结伴公司的利润将在2025年下半年反弹。掂量异日，由于集团也曾与母公司坚韧承销合同，新订价机制中合同价钱将从2026年运行大幅高潮，将鼓吹盈利刚劲增长。

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背负裁剪：史丽君